Claire źle znosi rozstanie z Peterem i nieobecność Tess. Jest zrezygnowana i apatyczna. Nie cieszy jej nawet zbliżający się poród ulubionej klaczy Strzałki. Przygnębiona postanawia sprzedać Drover's Run. Przedstawia swoją ofertę Harry'emu, który wyraża chęć kupna. Tess prowadzi knajpkę w Melbourne i nie ma pojęcia, co dzieje się w Drover's. Simon nie przekazuje jej żadnych wiadomości i kasuje maile wysyłane przez Jodi. Gdy Tess dowiaduje się o sytuacji siostry, natychmiast wraca do Drover's. Tu bierze sprawy we własne ręce. Oświadcza Harry'emu, że z transakcji nici. Wkrótce na świat przychodzi źrebię Strzałki. Tess nazwie je Feniks.